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原衛(wèi)計委將健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)解讀為:健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)涵蓋人的全生命周期,既包括個人健康,又涉及醫(yī)藥服務(wù)、疾病防控、健康保障和食品安全、養(yǎng)生保健等多方面數(shù)據(jù)的匯聚和聚合。目前我國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中“國家隊”穩(wěn)居龍頭,而在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尤其是下游應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域則由各具優(yōu)勢的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)所占領(lǐng)。
應(yīng)用領(lǐng)域廣泛 顯著影響醫(yī)療行業(yè)變革
健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)在醫(yī)療領(lǐng)域的一個應(yīng)用分支,主要指在人們疾病防治、健康管理等過程中產(chǎn)生的與健康醫(yī)療相關(guān)的數(shù)據(jù)。
我國的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的發(fā)展可追溯至2009年新一輪醫(yī)改,電子病歷等醫(yī)藥衛(wèi)生信息化成為深化改革“四梁八柱”的八柱之一,截至到目前行業(yè)已擁有十余年的數(shù)據(jù)積累,成為改善醫(yī)療矛盾、提高醫(yī)院服務(wù)效率和助力患者自我健康管理的重要途徑之一,并在臨床科研、公共衛(wèi)生、行業(yè)治理、管理決策、惠民服務(wù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面顯著影響著整個醫(yī)療行業(yè)的變革。
根據(jù)健康活動的來源劃分,醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)可以分為臨床大數(shù)據(jù)、健康大數(shù)據(jù)、生物大數(shù)據(jù)、運營大數(shù)據(jù)四個方面:
健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)不僅具有大數(shù)據(jù)的“4V”特點,還包括時序性、隱私性、不完整性等醫(yī)療領(lǐng)域固有的主要特征:
目前,健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)可廣泛應(yīng)用于臨床診療、藥物研發(fā)、衛(wèi)生監(jiān)測、公眾健康、政策制定和執(zhí)行等領(lǐng)域,其海量性、多樣性的特點和與大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù)的結(jié)合可為健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)帶來創(chuàng)造性變化,全面提升健康醫(yī)療領(lǐng)域的治理能力和水平。
數(shù)據(jù)量規(guī)模巨大 市場規(guī)模不斷上升
伴隨著《健康中國2030規(guī)劃綱要》等多個利好政策的出臺、醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步和大數(shù)據(jù)存儲及分析能力提升,我國醫(yī)療信息化進(jìn)程不斷推進(jìn)并獲得了廣泛應(yīng)用,相關(guān)數(shù)據(jù)呈爆發(fā)性增長,數(shù)據(jù)價值得以充分挖掘,醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)步入了快速建設(shè)期。
從數(shù)據(jù)量上看,根據(jù)EMC和IDC發(fā)布的報告,2013年全球醫(yī)療保健數(shù)據(jù)量為153EB,預(yù)計年增長率為48%,這意味著到2020年,這個數(shù)字將達(dá)到2314EB(2.26ZB),醫(yī)療數(shù)據(jù)的總量約占到全球所有數(shù)據(jù)容量的5.1%。
伴隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的信息化進(jìn)程推進(jìn)和電子病歷的廣泛應(yīng)用,有價值的醫(yī)療大數(shù)據(jù)快速增長,可供醫(yī)生、研究者和患者使用的數(shù)據(jù)量極大地提升:醫(yī)療數(shù)據(jù)中心的穩(wěn)步建設(shè)和城鄉(xiāng)醫(yī)療體系的進(jìn)一步完善將積累大量數(shù)據(jù),個人健康管理的推進(jìn)也將產(chǎn)生越來越多的個人日常健康監(jiān)測信息,根據(jù)估算,中國一個中等城市(一千萬人口)50年所積累的醫(yī)療數(shù)據(jù)量就會達(dá)到10PB級。
隨著我國人民生活水平提高、人口老齡化不斷加劇和居民健康管理意識的增強,我國醫(yī)療和健康服務(wù)需求不斷提高,下游應(yīng)用需求的拓展帶動了醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,伴隨著區(qū)域數(shù)據(jù)中心建設(shè)的推進(jìn)和社會資本的不斷涌入,企業(yè)增長活力持續(xù)迸發(fā),我國醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
根據(jù)直屬于工業(yè)和信息化部中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪顧問發(fā)布的數(shù)據(jù),2016-2018年中國醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷增長,2018年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)市場規(guī)模達(dá)到56.3億元,同比增長37.8%。根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)形勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r判斷,前瞻初步估計2019年中國醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)市場規(guī)模達(dá)78億元。
“國家隊”占據(jù)龍頭地位 “1+5+X”規(guī)劃逐步成型
目前,我國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)已形成由“國家隊”主導(dǎo),各大數(shù)據(jù)平臺、智能化管理軟件、云服務(wù)商、生物信息企業(yè)等多類健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)共同瓜分細(xì)分領(lǐng)域市場的競爭格局。
2017年上半年,在原國家衛(wèi)計委統(tǒng)一組織牽頭籌建下醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)“國家隊”——中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)公司、中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)科技發(fā)展集團(tuán)公司、中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)股份有限公司相繼宣布籌建,三大集團(tuán)的格局迅速奠定。
“國家隊”由多個運營商、IT企業(yè)、央企、銀行等金融機構(gòu)共同發(fā)起成立,憑借不同機構(gòu)的人才、客戶、行業(yè)經(jīng)驗等資源和資金的互補,發(fā)揮協(xié)同作用,因此具有絕對的競爭優(yōu)勢,在中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)占據(jù)龍頭的地位。
在采取“1+5+X”(即1個國家數(shù)據(jù)中心、5個區(qū)域數(shù)據(jù)中心、X個應(yīng)用發(fā)展中心)的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃的背景下,“國家隊”將承擔(dān)國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心、區(qū)域中心和應(yīng)用發(fā)展中心的建設(shè)和健康醫(yī)療科技文化產(chǎn)業(yè)園等經(jīng)濟(jì)發(fā)展運營工作,以擴(kuò)大健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)建設(shè)的覆蓋范圍,深化健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用并完善健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)保障體系。
目前,“1+5+X”相關(guān)規(guī)劃正在逐步成型,我國東西南北中五大醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)區(qū)域中心已基本確定。位于山東、江蘇、貴州、福建、山東和安徽的五大醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)區(qū)域中心分別承擔(dān)國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心、區(qū)域中心、應(yīng)用發(fā)展中心和產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等國家試點工程任務(wù),并且承擔(dān)著促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整體建設(shè)和行業(yè)生態(tài)培育的任務(wù)而繼續(xù)深入職責(zé),并積極推動市場合作或引入民企成立合資公司。
各大企業(yè)深耕細(xì)分領(lǐng)域 各具優(yōu)勢
健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)可以劃分為三層次,各層次的企業(yè)競爭呈現(xiàn)不同特點:
第一層是基礎(chǔ)層,包括數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和數(shù)據(jù)采集端口,其中數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的市場主要是做傳統(tǒng)醫(yī)療信息化的企業(yè)(軟硬件/系統(tǒng)集成/醫(yī)療信息化/互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺),數(shù)據(jù)采集端口包括醫(yī)院/基因測序/醫(yī)療體檢。
基礎(chǔ)層企業(yè)主要依托醫(yī)療信息系統(tǒng)和實驗項目進(jìn)行數(shù)據(jù)收集,多年深耕于醫(yī)療健康衛(wèi)生信息化領(lǐng)域的廈門智業(yè)、衛(wèi)寧健康和源啟科技等企業(yè)憑著先發(fā)優(yōu)勢具有積累健康醫(yī)療數(shù)據(jù)的基礎(chǔ);華大基因、貝瑞和康等基因領(lǐng)域龍頭企業(yè)則通過基因測序?qū)嶒烅椖空莆樟私^大多數(shù)的基因數(shù)據(jù),在為中游企業(yè)分析疾病趨勢提供數(shù)據(jù)具有較大的話語權(quán)。
第二層是數(shù)據(jù)層,目前市場上主要是做健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺的企業(yè),涉及的業(yè)務(wù)包括數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)整合平臺等。如提供云計算的阿里云、騰訊云和金山云等服務(wù)商,通過構(gòu)建云服務(wù)生態(tài)圈,憑借合作伙伴協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,賦能醫(yī)療行業(yè)解決方案創(chuàng)新研發(fā)和推廣。
第三層是應(yīng)用層,主要是面向各種應(yīng)用場景的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè),應(yīng)用場景包括臨床應(yīng)用、精細(xì)運營、健康管理、輔助診療、醫(yī)療保險、醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)等。
目前健康醫(yī)療數(shù)據(jù)應(yīng)用范圍正在不斷擴(kuò)大中,細(xì)分市場空白較多,各家企業(yè)業(yè)務(wù)處于鋪量階段,短期內(nèi)將不會形成業(yè)務(wù)全領(lǐng)域覆蓋的龍頭企業(yè)。